越南的彩電市場(chǎng)及制造產(chǎn)業(yè)正變得越來(lái)越熱鬧。

海信旗下的東芝電視7月將在越南上市,小米本月也在越南推出了彩電新品。日本和韓國的彩電品牌在越南占據優(yōu)勢地位。不過(guò),中國頭部彩電品牌正在越南發(fā)起攻勢,欲與韓日品牌分羹。

目前,三星、LG、TCL在越南都有彩電生產(chǎn)基地,京東方、兆馳在越南也有彩電組裝廠(chǎng)。依靠人口紅利的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢和地緣政治的新變化,越南崛起成為全球彩電制造的重要一極,這倒逼中國向高附加值環(huán)節升級。

越南市場(chǎng)的后來(lái)者

鄧言岸沒(méi)想到,自己能在越南市場(chǎng)打拼七年之久。

他是越南高科技電子有限公司董事長(cháng),目前是海信旗下東芝品牌電視在越南的獨家代理。鄧言岸的家在廣東惠州,近幾年受疫情限制,他每年大部分的時(shí)間都在越南胡志明市。

2015年至2017年曾任中國某大型家電企業(yè)越南公司總經(jīng)理,操盤(pán)在越南的彩電業(yè)務(wù)。后來(lái)在越南做了中國一家空調品牌的代理業(yè)務(wù)三年。2020年,鄧言岸又碰到新機會(huì ),海信想開(kāi)拓越南市場(chǎng),他接下了東芝電視越南總代的業(yè)務(wù)。去年越南疫情影響了開(kāi)拓進(jìn)度,“今年是(海信在越南)真正意義的第一年,目前是中國品牌在越南市場(chǎng)崛起的機會(huì )?!编囇园墩f(shuō)。

曾幾何時(shí),越南對中國品牌有偏見(jiàn),認為國內品牌低質(zhì)低價(jià)。但是,現在中國品牌慢慢起來(lái)了。在彩電領(lǐng)域,TCL在越南彩電市場(chǎng)已進(jìn)入前四,僅次于三星、索尼和LG;在手機領(lǐng)域,越南前五大手機品牌(三星、OPPO、蘋(píng)果、vivo、小米)中,中國品牌占了三個(gè);在空調領(lǐng)域,格力、美的受到越來(lái)越多的重視;在電動(dòng)摩托車(chē)領(lǐng)域,雅迪正積極拓展越南市場(chǎng)……

620日,鄧言岸在接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí),對中國品牌在越南市場(chǎng)的變遷娓娓道來(lái)?!拔覀兪煜ぴ侥系那?、客戶(hù)和市場(chǎng)特征,也熟悉上游中國品牌的特點(diǎn)及競爭力?!?/span>

中國品牌進(jìn)入越南市場(chǎng),比日本、韓國品牌晚。日本企業(yè)上世紀50-60年代便進(jìn)入越南市場(chǎng),三星1995年就在越南投建了彩電工廠(chǎng),而TCL1999年在越南邁出了它海外設廠(chǎng)的第一步。三星、LG在越南都投資了很大的彩電生產(chǎn)基地,TCL近年在越南也建了新廠(chǎng)。

越南彩電市場(chǎng)2019年銷(xiāo)量約400萬(wàn)臺,2020年、2021年受疫情影響,回落至約350萬(wàn)元臺。據調研機構的數據,20223月,在越南彩電市場(chǎng),三星銷(xiāo)量占39.7%,銷(xiāo)售額占48%;索尼銷(xiāo)量占16.1%,銷(xiāo)售額占19.9%;LG銷(xiāo)量占15.9%,銷(xiāo)售額占16.5%,前三強占越南彩電市場(chǎng)銷(xiāo)售額約84.4%。TCL、CASPER(越南本土品牌)、CooCaa(創(chuàng )維旗下)緊隨其后。

“越南市場(chǎng)起來(lái)是不爭的事實(shí)?!编囇园墩f(shuō),越南人口有9700萬(wàn),平均年齡才約31歲。從2012年到現在,除了去年受疫情影響,越南每年的GDP增速在全球幾乎都排在前列。胡志明市的年人均GDP已達2800美元,相當于中國2010年的水平,處于消費升級的拐點(diǎn)。

東芝品牌彩電預計今年7月將重新登陸越南市場(chǎng),海信計劃下半年在越南成立辦事處,海信品牌彩電今后也將適時(shí)進(jìn)入。而小米本月(6月)在越南上市了彩電新品。TCL旗下的子品牌雷鳥(niǎo),也已進(jìn)入越南彩電市場(chǎng),與TCL品牌協(xié)同。創(chuàng )維品牌電視亦進(jìn)入了越南市場(chǎng),與CooCaa呼應。海爾在越南彩電市場(chǎng)則以子品牌AQUA出貨。中國頭部彩電品牌均已在越南市場(chǎng)發(fā)起攻勢。

越南替代中國的出口份額

富有潛力的本地市場(chǎng)、出口到歐美市場(chǎng)相對較低的關(guān)稅,加上三星等龍頭企業(yè)當地投資的帶動(dòng)效應,令越南彩電產(chǎn)業(yè)迅速崛起。

GfK 621日向第一財經(jīng)記者提供的素材,越南彩電組裝的生意確實(shí)不小。三星全球19%的彩電組裝都是在越南,越南是三星全球第二大的生產(chǎn)基地,僅次于墨西哥。TCLLG在越南也有彩電廠(chǎng),SONY(索尼)也有計劃建廠(chǎng)。越南給海外投資者提供各種稅收減免政策,而且運營(yíng)成本、人力成本較低也吸引了很多家廠(chǎng)商進(jìn)入。

GfK的素材顯示,越南電視市場(chǎng)是東南亞第二大電視市場(chǎng)(僅次于印尼),因為三星、LG、SONY的份額很高,平均價(jià)格在東南亞市場(chǎng)中也名列前茅。越南生產(chǎn)的電視除了出口到周邊東南亞國家,也會(huì )出口到其他地區。去年因為COVID(新冠肺炎疫情)防控政策限制了越南的電視出口,東南亞周邊國家出現一些品牌的液晶電視缺貨問(wèn)題。

據鄧言岸估算,越南彩電的年產(chǎn)量約3000萬(wàn)臺。三星一年全球彩電銷(xiāo)量約4000萬(wàn)臺,如按20%在越南組裝算,加上越南市場(chǎng)銷(xiāo)量,它在越南彩電產(chǎn)量至少約1000萬(wàn)臺;LG一年全球彩電銷(xiāo)量約2100-2300萬(wàn)臺,如按一半越南生產(chǎn),有約1000萬(wàn)臺;TCL在越南約有300萬(wàn)-400萬(wàn)臺年產(chǎn)量,90%向北美市場(chǎng)供貨;京東方、兆馳近年在越南也設了彩電組裝廠(chǎng),京東方越南年產(chǎn)能達420萬(wàn)臺。新進(jìn)入越南的彩電品牌,也不排除今后建廠(chǎng)的可能性。

隨著(zhù)貿易摩擦增加以及越南等海外工廠(chǎng)崛起,中國彩電組裝量正有所減少。作為全球最大的彩電生產(chǎn)國,中國國家統計局的數字顯示,2019年中國彩電產(chǎn)量約1.7億臺。而Omdia中國區研究總監張兵向第一財經(jīng)記者表示,目前中國一年彩電產(chǎn)量約1.8億臺,其中整機大約1.2億臺左右,其余有超過(guò)5000萬(wàn)臺的套料(SKD/CKD)出口,包括出口到越南。

“越南出口到美國市場(chǎng)的彩電整機也因中美關(guān)稅的增加,從2019年開(kāi)始穩步增加?!睆埍?/span>ITC(美國國際貿易委員會(huì ))的數據說(shuō),到2021年,越南出口美國的彩電數量達到500萬(wàn)臺的規模,約占美國進(jìn)口彩電的10%;同期,中國出口美國的彩電,在美國進(jìn)口彩電中的占比降到約20%。而2019年初,中國出口美國的彩電曾約占美國彩電進(jìn)口量的60%,越南出口美國的彩電數量還非常少。

另一調研機構產(chǎn)業(yè)在線(xiàn)向第一財經(jīng)記者提供的數據顯示,20211-12月份,中國電視產(chǎn)量12543.1萬(wàn)臺,同比下滑16.6%,銷(xiāo)量12440.7萬(wàn)臺,同比下滑15.7%;其中出口8358.8萬(wàn)臺,內銷(xiāo)4081.9萬(wàn)臺,分別同比上年下滑16.0%15.2%。

中國彩電產(chǎn)業(yè)增長(cháng)的持續性受到挑戰。里斯戰略定位咨詢(xún)近期對中國上市公司2016-2020年的5年復合增長(cháng)率做了排名,在前100名中沒(méi)有一家傳統的彩電生產(chǎn)企業(yè)。該機構的合伙人劉坤接受第一財經(jīng)采訪(fǎng)時(shí)表示:當傳統企業(yè)的規模達到百億級別時(shí),其創(chuàng )新能力往往遭遇瓶頸,陷入創(chuàng )新者的窘境。

而越南在全球彩電、手機產(chǎn)業(yè)鏈的地位在抬升,并向上游及研發(fā)環(huán)節滲透。

三星已在越南設立了其全球最大的手機工廠(chǎng),生產(chǎn)包括Folduble Phone在內的各種規格機型,并與冰箱、洗衣機、電視、吸塵器等家電的生產(chǎn)融合在一起。再加上5G通信設備、顯示器、電池、攝像頭模塊等重要零部件生產(chǎn)工廠(chǎng),越南正變成三星電子的重要全球生產(chǎn)據點(diǎn)。2021年,三星越南公司的出口額為655億美元,比2020年增加16%,占越南總出口額的約19.5%。

近日,三星顯示(越南)有限公司和韓國越南大學(xué)生協(xié)會(huì )之間簽署招聘合作協(xié)議,為越南大學(xué)生、研究生敞開(kāi)就業(yè)機會(huì )。三星越南公司正在河內新建研發(fā)中心,計劃在2022年年底前完工,預計將有約2200名研發(fā)人員常駐,研究開(kāi)發(fā)移動(dòng)終端、網(wǎng)絡(luò )、軟件等領(lǐng)域。

產(chǎn)業(yè)互補性

越南彩電產(chǎn)業(yè)正在成為中國彩電產(chǎn)業(yè)的競爭對手。同時(shí),越南生產(chǎn)彩電所需的許多核心部件仍需從中國進(jìn)口。越南彩電組裝業(yè)崛起,也帶動(dòng)了中國液晶電視面板及模組對越南的出口。

第一財經(jīng)記者從中國機電進(jìn)出口商會(huì )獲悉,20221-5月,中國向越南出口液晶面板及模組約15.44億美元,同比增長(cháng)24.48%;數量約6011萬(wàn)片,同比增長(cháng)55.13%。

Omdia的數據,20224月,中國大陸五家面板制造商(京東方、TCL華星、惠科、南京中電熊貓、彩虹光電)液晶電視面板出貨量在全球份額達到68.5%的新高,今年將超70%。

鄧言岸認為,越南與中國的顯示產(chǎn)業(yè)更多是互補關(guān)系。越南彩電業(yè)快速發(fā)展,一是靠人口紅利帶來(lái)的制造成本優(yōu)勢,二是靠中美貿易摩擦帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)外溢效應。但是,越南缺乏重工業(yè)體系、礦產(chǎn)、天然氣和能源,工業(yè)基礎不夠扎實(shí),許多原材料和零部件都要從中國進(jìn)口。

據第一財經(jīng)記者了解,越南對彩電的原產(chǎn)地要求是,至少有35%的原材料在越南生產(chǎn),否則就要征收35%的進(jìn)口關(guān)稅。屏(面板+模組)在液晶電視的成本中占比達到了60%-70%,越南本土又沒(méi)有液晶面板及模組的生產(chǎn)能力,所以彩電要達到35%當地原產(chǎn)的要求并不容易。有的品牌會(huì )先把中國的SKD(套件)出口到越南之外的東南亞國家,再轉口越南組裝,因東盟十國之間的彩電關(guān)稅互免。

在東南亞,除了越南,印尼、泰國也有一些彩電產(chǎn)能。2020年,LG電子把兩條彩電生產(chǎn)線(xiàn)從韓國搬到了印尼,目前LG在越南銷(xiāo)售的高端OLED電視便從其印尼基地進(jìn)口。

從集聚效應和產(chǎn)能規???,越南在東南亞的彩電生產(chǎn)龍頭地位基本坐穩,不過(guò)也有新的壓力。

202271日起,越南將提高全國最低工資,與現行工資標準比,按平均值算最低工資增加6%,各地區分別增加18-26萬(wàn)越南盾(折合人民幣54-78元左右)。未來(lái),隨著(zhù)越南土地、勞動(dòng)力成本快速上升,彩電組裝業(yè)會(huì )否往成本更低的國家轉移,還需觀(guān)察。

中國機電進(jìn)出口商會(huì )家電分會(huì )秘書(shū)長(cháng)周南向第一財經(jīng)記者分析認為,無(wú)論是從RCEP(區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定)的角度,還是從“一帶一路”倡議的角度,東盟都將成為中國產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的重要區域。隨著(zhù)國內的產(chǎn)業(yè)升級和成本上升,即便美國取消了301關(guān)稅,也將會(huì )有更多的加工產(chǎn)業(yè)向越南等東盟國家轉移。對中國顯示產(chǎn)業(yè)來(lái)言,加快轉型升級,向產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節發(fā)展,是必然選擇。

“中國企業(yè)的全球化步伐會(huì )隨著(zhù)全球疫情的平復而提速,但疫情后企業(yè)全球化的策略和方向將向著(zhù)更加安全和務(wù)實(shí)的方向轉型,東盟將是重要的選擇之一?!敝苣险f(shuō)。

中國彩電企業(yè)已經(jīng)在國際化的道路上走了多年,成功和失敗的案例都不少見(jiàn)?!按笃髽I(yè)沒(méi)有耐心做創(chuàng )新,原來(lái)的優(yōu)勢就會(huì )成為今天的包袱?!眲⒗ふJ為,國內企業(yè)只有繼續堅定走國際化路線(xiàn),舍此無(wú)他。但如何實(shí)現創(chuàng )新和升級,卻需要企業(yè)長(cháng)久地探索。

信息來(lái)源:第一財經(jīng)